ブログ記事一覧

投資信託の正しい選び方。アクティブファンドを考える

投資信託の正しい選び方。アクティブファンドを考える

Jan 30, 2021

投資信託の正しい選び方を考えるシリーズとして、アクティブファンドに注目して計7回検証しました。様々な角度からみています。

1.売れ筋商品
2.プロが選んだ優良商品
3.資産残高が大きい商品
4.シャープレシオ上位
5.独立系ファンド
6.投資信託 VS ETF
7.ロボットアドバイザー

分析の結果、シャープレシオがかなり有力な指標であること、独立系ファンドにもユニークなものがいくつかあることが見えてきました。

金融常識に異論あり! 高齢者のポートフォリオは保守的にするべきか?

金融常識に異論あり! 高齢者のポートフォリオは保守的にするべきか?

Feb 8, 2020

「高齢者の大切な老後資金はリスクを減らし保守的なポートフォリオにする」という金融常識は本当なのか? 年齢はポートフォリオの構成要素として重要なのか?

相談現場の現場の実際として考えてみました。
こちら

年金の繰下げ受給はどれだけお得か? 正しくデータで考える

年金の繰下げ受給はどれだけお得か? 正しくデータで考える

Jan 20, 2020

これからは金融関係をブログでと思っていた矢先、知人との会話で年金の繰下げが話題に。そこで今回は年金の繰下げを取り上げます。

現在、老齢年金は65歳支給ですが、最大70歳まで繰下げが可能で、その繰下げ月数に応じて支給額が加算されます。増額率は、繰下げ月数×0.7%、70歳まで繰下げると最大42%の増額。

これは本当にお得なのか?

こちら

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